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美國目前是全球半導(dǎo)體行業(yè)的
美國半導(dǎo)體公司將這一市場地位成功轉(zhuǎn)化為強勁的財務(wù)業(yè)績。在過去五年中,它們的年平均股東回報率接近14%,比標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)高出4個百分點以上,截至2019年11月,它們的總市值已達(dá)到約1萬億美元。這種持續(xù)的財務(wù)實力對于該行業(yè)在未來繼續(xù)大力投資研發(fā)至關(guān)重要。
事實上,美國半導(dǎo)體行業(yè)之所以在全球處于地位,主要有賴于大量研發(fā)投資所帶來的技術(shù)進步和產(chǎn)品創(chuàng)新。半導(dǎo)體是由高度的制造工藝生產(chǎn)的高度復(fù)雜的產(chǎn)品,其改進往往需要在硬科學(xué)上取得突破,這往往需要多年才能實現(xiàn)。
在過去的十年里,美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在研發(fā)上投入了3120億美元,僅在2018年就投入了390億美元——幾乎是世界其他國家半導(dǎo)體研發(fā)投資總和的兩倍。美國在基礎(chǔ)研究上投入了大量資金,這有助于填補學(xué)術(shù)突破和新商業(yè)產(chǎn)品之間的鴻溝。然而與其它國家相比,美國投資多年來一直持平或下降。
技術(shù)使美國企業(yè)建立了創(chuàng)新的良性循環(huán),從大規(guī)模的研發(fā)工作中產(chǎn)生了的技術(shù)和產(chǎn)品,進而帶來更高的市場份額,通常也會帶來更高的利潤率,這將繼續(xù)為良性循環(huán)提供動力。

貼片機國產(chǎn)化的難點與瓶頸
貼片機應(yīng)用領(lǐng)域廣,技術(shù)含量高,并能帶動精密機械制造、高精密傳感、高性能馬達(dá)制造、圖像處理、X-Y伺服控制系統(tǒng)、軟件等相關(guān)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。從上世紀(jì)90年代初開始,國內(nèi)先后有原電子部二所、715廠二所、43所、4506廠、熊貓電子、風(fēng)華高科、上?,F(xiàn)代、上海微電子、羊城科技等數(shù)十家企事業(yè)單位嘗試過貼片機的國產(chǎn)化工作,但至今未有一款國產(chǎn)貼片機進入市場。
比如,1994年,上海無線電設(shè)備廠又與日本合資組裝過貼片機,后因日方變更而終止;2002年上海微電子裝備公司與上海交大合作制成一臺貼片機樣機,未有商品化的后續(xù)消息;近年,華南理工大學(xué)與肇慶新寶華電子有限公司也對貼片機進行合作開發(fā)。
通過調(diào)研,NEPCON展會上SMT設(shè)備,主要原因歸納起來有以下幾點:
一是貼片機結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)含量高,國內(nèi)基礎(chǔ)工業(yè)積累不足。
貼片機是機電光等多學(xué)科一體化的高技術(shù)精密設(shè)備,僅元器件就有1到2萬個,國外貼片機企業(yè)一般采購其中的70%,另外30%進行公司定制,而恰恰是這30%元器件國內(nèi)企業(yè)由于缺乏基礎(chǔ)技術(shù)人才,無法進行生產(chǎn)。
二是貼片機研制費用高、投資風(fēng)險大,民營企業(yè)無法保證持續(xù)的資金投入。
目前,貼片機生產(chǎn)并未得到的足夠重視。以往國有企業(yè)開發(fā)貼片機,通常是撥??盍㈨椆リP(guān),企業(yè)搞出樣機組織鑒定,然后項目隨之結(jié)束,缺乏持續(xù)創(chuàng)新的動力。
民營企業(yè)創(chuàng)新活力強,是目前研制貼片機的主要力量(國內(nèi)從事SMT設(shè)備制造的廠家有幾百家,幾乎都是民營企業(yè)),但規(guī)模小、實力有限,缺乏生產(chǎn)樣機后進一步研制與提升的資金投入。
同時,國內(nèi)企業(yè)一旦新品研制成功,國外企業(yè)便立馬降價打壓國內(nèi)企業(yè),導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)研發(fā)資金鏈斷裂,無法在性能日新月異的貼片機市場競爭中存活。
三是SMT產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系不完善。
標(biāo)準(zhǔn)體系是整合供應(yīng)鏈的關(guān)鍵。SMT技術(shù)、新材料和新工藝的快速變化,以及成本和環(huán)保的雙重壓力,迫使產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)頻繁變化,對SMT標(biāo)準(zhǔn)制定提出新的要求。長期以來,我國SMT產(chǎn)業(yè)過度依賴國外IPC標(biāo)準(zhǔn),未根據(jù)中國SMT產(chǎn)業(yè)實際情況制定完備的標(biāo)準(zhǔn)體系。國內(nèi)雖然制定了GB19247、GB3131、QJ165等標(biāo)準(zhǔn),但存在標(biāo)準(zhǔn)繁雜、不成體系等問題。
此外,國內(nèi)SMT積發(fā)起制定的國際標(biāo)準(zhǔn)也得不到強有力的支持和保護。比如,IPC-9853個由中國SMT企業(yè)發(fā)起,歷時4年制定的IPC標(biāo)準(zhǔn),但在2013年7月被IPC撤銷,并未作任何說明和解釋,傷害了中國SMT企業(yè)的競爭力。
四是SMT技能人才缺乏。
SMT設(shè)備涉及機械、電子、光學(xué)、材料、化工、計算機、自動控制等多學(xué)科。目前,國內(nèi)僅有少數(shù)高校將重點放在工藝設(shè)備開發(fā)或微組裝/封裝領(lǐng)域,與SMT配套的學(xué)科、和教學(xué)體系建設(shè)剛起步,很難滿足SMT行業(yè)發(fā)展需求,同時行業(yè)對電子制造技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)的牽動也不足,制約了SMT制造競爭力的提升。

中國的“中國制造2025”計劃設(shè)定了半導(dǎo)體自給自足的宏偉目標(biāo)。目標(biāo)是到2025年使國應(yīng)商滿足全國70%的半導(dǎo)體需求。為了支持這一目標(biāo),中國正在利用各種政策手段,包括國家支持的投資基金,為國產(chǎn)半導(dǎo)體開發(fā)和制造業(yè)提供資金。到目前為止,和地方已經(jīng)為該計劃承諾了1200億美元。中國也在積尋求海外人才和并購機會。
盡管現(xiàn)在中國還遠(yuǎn)未實現(xiàn)自給自足的目標(biāo),但它似乎在半導(dǎo)體設(shè)計的幾個關(guān)鍵領(lǐng)域取得了重大進展:
2004年成立的華為全資半導(dǎo)體子公司海思(HiSilicon)設(shè)計的芯片,正在為華為大部分智能手機和越來越多的5G基站供貨。2018年2月,海思推出了5G芯片組——巴龍5G01,并宣稱這是全球符合5G標(biāo)準(zhǔn)的商用芯片組。近,在2019年10月,華為宣布已經(jīng)開始生產(chǎn)沒有美國組件的5G基站。
自2018年年中以來,至少有9家中國大型消費電子公司追隨華為的腳步,宣布計劃在內(nèi)部開發(fā)芯片,為其數(shù)據(jù)中心、智能手機或物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備供貨。
數(shù)家中國公司正在生產(chǎn)基于替代體系結(jié)構(gòu)的服務(wù)器,這是中國開發(fā)替代本土數(shù)據(jù)中心生態(tài)系統(tǒng)作出的嘗試和努力。

這種元器件替代導(dǎo)致的結(jié)果是,短期內(nèi)不太的替代組件會使得中國的個人電腦、服務(wù)器和其他ICT基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備在國際市場上可能不再具有競爭力。由于無法使用美國的軟件、內(nèi)容和應(yīng)用程序,特別是在高收入經(jīng)濟體,中國的智能手機和其它消費電子產(chǎn)品可能也會失去市場份額,這進而可能導(dǎo)致中國設(shè)備制造商的海外收入減少。
另一方面,即使產(chǎn)品缺乏的技術(shù),中國供應(yīng)商仍有可能擴大其在中國國內(nèi)市場的份額,因為與之競爭的美國產(chǎn)品將被禁止。事實上,我們估計,通過擴大國內(nèi)市場份額,中國設(shè)備制造商將能夠彌補高達(dá)75%的海外收入損失。
不過,技術(shù)脫鉤對中國的主要影響可能是,在向基于替代處理器架構(gòu)的國內(nèi)IT生態(tài)系統(tǒng)過渡的這幾年里,中國經(jīng)濟的整體生產(chǎn)力將受到影響。即使這種替代處理器的性能可以與美國成熟的設(shè)計媲美,中國也需要為消費者和企業(yè)應(yīng)用創(chuàng)建并擴大全新的硬件和軟件組合。中國企業(yè)要將所有系統(tǒng)和業(yè)務(wù)流程遷移到新的IT基礎(chǔ)設(shè)施,并在用戶功能和成本方面趕上世界上大多數(shù)企業(yè)和消費者目前使用的以美國技術(shù)為基礎(chǔ)的產(chǎn)品,需要投入資金和時間。
“脫鉤”對美國半導(dǎo)體企業(yè)的直接影響,將是失去所有來自中國科技客戶的營收,以及來自其他國家客戶的營收,這些客戶終也將與美國脫鉤??傮w而言,如果考慮直接和間接影響,美國半導(dǎo)體收入將下降37%,相當(dāng)于2018年的830億美元。(見表10。)其中約四分之三的影響將是中國客戶因美國技術(shù)出口禁令而取代美國半導(dǎo)體的直接后果。因此,它幾乎會在美國限制措施生效后立即受到?jīng)_擊。
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